ביטול צוואה - מתי, איך ולמה?

ביטול צוואה – מתי, איך ולמה?

 

מאת: עו״ד חגי אברהמי – מומחה לדיני ירושה, עיזבונות וגישור משפחתי

 

מבוא: כשצוואה הופכת למוקד של מאבק משפחתי

 

צוואה נועדה לשמש הבעת רצונו החופשי והאחרון של אדם, אך לא אחת אנו נתקלים במקרים שבהם המסמך שמוגש לרשם הירושות אינו משקף באמת את רצונו של המצווה.

לעיתים מדובר בצוואה שהוכתבה על-ידי אדם אחר, נערכה תחת לחץ, או נחתמה במצב של חוסר כשירות רפואית או נפשית.

 

המשמעות – בני משפחה שלמים מוצאים עצמם נאלצים להילחם על אמת הצדק והרצון האמיתי של יקירם.

במקרים כאלה, החוק מאפשר להגיש התנגדות לקיום הצוואה או בקשה לביטולה.

 

המסגרת החוקית – מה קובע חוק הירושה?

 

חוק הירושה, התשכ״ה–1965, קובע ארבעה סוגי צוואות תקפות:

בכתב-יד, בעדים, בפני רשות, ובעל-פה (צוואת שכיב מרע).

יחד עם זאת, סעיפים 26–36 לחוק מגדירים מתי צוואה עלולה להיפסל:

•סעיף 26 – כאשר הצוואה נעשתה שלא מרצון חופשי.

•סעיף 30 – כאשר הצוואה הושגה באיומים, בתחבולה או בכפייה.

•סעיף 33 – כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.

•סעיף 35 – כאשר מי שנהנה ממנה היה מעורב בעריכתה.

•סעיף 36 – מאפשר למוריש לבטל את צוואתו בעצמו בכל עת.

 

עילות מרכזיות לביטול צוואה

 

1. חוסר כשירות של המצווה

 

אחת העילות המרכזיות לביטול צוואה נוגעת לשאלה האם המצווה היה כשיר מבחינה שכלית ונפשית להבין את משמעות המסמך עליו חתם.

בית המשפט בוחן חוות דעת רפואיות, מסמכים ממוסדות רפואיים, ולעיתים אף עדויות רופאים או עובדים סוציאליים שטיפלו במצווה.

 

דוגמה בולטת:

בפסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בת״א, בוטלה צוואה שנחתמה בבית חולים לאחר שנמצא כי המצווה סבל מירידה קוגניטיבית ולא הבין את משמעות מעשיו.

 

2. השפעה בלתי הוגנת

 

מדובר בעילה שמטרתה למנוע מצבים שבהם אדם מנצל תלות, בדידות או חולשה של המצווה כדי להשפיע על הוראות הצוואה לטובתו.

בית המשפט בוחן ארבעה מבחנים עיקריים:

•תלות ועצמאות של המצווה,

•קשרי המצווה עם אחרים,

•מעורבות הנהנה בהכנת הצוואה,

•מידת ההשפעה שהופעלה בפועל.

 

כך לדוגמה, מקרה שבו בוטלה צוואתה של אם קשישה שהורישה את רכושה לבתה היחידה, לאחר שהתברר שהייתה מבודדת משאר ילדיה ונשלטה לחלוטין על-ידי אותה בת.

 

3. מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה

 

סעיף 35 לחוק הירושה קובע חזקה חמורה:

 

“הוראה בצוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה.”

 

הפסיקה הרחיבה את המונח “לקח חלק בעריכתה” גם למצבים עקיפים – כמו מי שהזמין את עורך הדין, ליווה את המצווה, נכח בעת החתימה, או דאג להחתים את העדים.

 

בפסק הדין בבית המשפט העליון בוטלה צוואה שנערכה על-ידי עורך דין לבקשת אחד הנהנים, שנכח בעת החתימה – למרות שלא חתם בעצמו כעד.

 

4. פגמים צורניים בצוואה

 

החוק דורש הקפדה יתרה על צורת הצוואה – חתימת המצווה, נוכחות עדים, תאריך, הצהרה בפני רשות וכו’.

היעדר אחד מהרכיבים עלול להוביל לפסילתה.

 

ביטול צוואה הדדית

 

במקרה של צוואה הדדית בין בני זוג, החוק (סעיף 8א לחוק הירושה) מגביל את האפשרות לביטול חד-צדדי של הצוואה.

אם אחד מבני הזוג הלך לעולמו – בן הזוג שנותר בחיים אינו רשאי לבטל את הצוואה ההדדית אם כבר קיבל טובת הנאה ממנה, אלא אם ויתר על כל מה שקיבל.

בתי המשפט בוחנים בזהירות רבה מקרים כאלה, במיוחד כאשר בן הזוג הנותר בחיים מנסה להוריש לאחרים.

 

ההליך המשפטי – כיצד פועלים בפועל?

 

שלב 1 – התנגדות לצו קיום צוואה

 

אם טרם ניתן צו קיום, יש להגיש התנגדות לרשם הירושות בצירוף תצהיר מאומת.

לאחר מכן התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה, שם נערכת חקירה ודיון ראייתי.

 

שלב 2 – ביטול צו קיום צוואה

 

אם כבר ניתן צו קיום, ניתן להגיש בקשה לביטול הצו לפי סעיף 72 לחוק הירושה – כאשר קיימות ראיות חדשות או עובדות שלא היו בפני הרשם בעת מתן ההחלטה.

במקרים נדירים, ניתן גם להגיש בקשה לעיון חוזר מטעמים של צדק מהותי.

 

שלב 3 – הבאת ראיות

 

בשלב זה מוגשות חוות דעת רפואיות, מסמכים, תצהירי עדים ולעיתים אף מומחים בתחום הגרפולוגיה או הרפואה המשפטית.

 

טיפים חשובים

1.אל תמתינו. אם צו קיום כבר ניתן, הזמן מוגבל להגשת בקשה לביטול.

2.תעדו הכול. כל תכתובת, עדות או מסמך רפואי יכול להכריע.

3.שקלו גישור. לעיתים פתרון מוסכם בין יורשים חוסך שנים של מאבק משפטי וכסף רב.

 

 

לסיכום 

 

ביטול צוואה הוא מהנושאים המורכבים ביותר בדיני משפחה.

הוא משלב שאלות של רצון חופשי, השפעה, יחסים אנושיים ופרשנות משפטית.

החוק והפסיקה מגנים על רצונו של אדם, אך גם על בני משפחתו שנפגעו כאשר צוואה נערכה שלא כדין.

 

לכן, חשוב לפעול בזהירות, ברגישות ובמקצועיות – ולקבל ייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר.

 

על הכותב

 

עו״ד חגי אברהמי, בעל ניסיון של מעל 30 שנה במשפט אזרחי-מסחרי, דיני ירושה וצוואות.

משרדנו מייצג לקוחות פרטיים ומשפחות בתיקים מורכבים של ניהול עיזבונות, התנגדויות לצוואות, יישוב סכסוכי ירושה וגישור משפחתי.

אני מאמין בשילוב של מקצועיות משפטית, רגישות אנושית ופתרון כולל לסכסוכים משפחתיים.